En ny revolution har tagit den privata kapitalbranschen med storm och det ser ut som att den är här för att stanna. Private equity-företag söker alltid efter att utöka sina portföljer, och från vad den senaste datan visar är det enkelt att se ett mönster. Privata företag börjar inkludera hållbarhetsmetoder i sin strategi och fokuserar sina mission statements på att skapa värde för planeten och dess människor. Detta gör dem mycket attraktiva i ögonen på ledarna inom private equity, men många undrar fortfarande: varför skulle de följa deras exempel?

För att belysa detta ämne måste vi titta på källan till denna nya trend. Investerare och intressenter tittar på faktorer som blir allt mer viktiga i deras analys. Vi pratar om ESG-faktorer. Miljö-, social- och bolagsstyrningskriterier (ESG) analyserar ett företags förmåga att nå samhälleliga mål och skapa värde som sträcker sig bortom ekonomisk vinst. Bara under det senaste året växte stödet för hållbarhetsförslag vid intressentmöten med 32 % i Amerika. Med en historisk hög siffra på 649 miljarder USD som investerades i ESG-fokuserade fonder globalt under 2021 (en ökning med cirka 20 % från 2020) är det lätt att se varför många investerare letar efter framtida möjligheter.

Varje private equity-chef bör hålla ögonen öppna för ESG-kriterier, men många uppmärksammar fortfarande detta för lite. Vad de flesta missar är de praktiska fördelarna som investeringar i hållbarhet kan ge. Stora ledare inom branschen går i den här riktningen och det finns specifika skäl till varför de blomstrar. Fortsätt läsa för att upptäcka varför du, som ett private equity-företag, bör investera i hållbara företag och prioritera hållbarhet!

1. Ny ESG-reglering

En mängd nya regleringar träder i kraft under de kommande åren, och många lägger tonvikt på ESG-rapportering. Många av de nya lagarna kommer att påverka private equity-branschen, och det kommer definitivt att förändra spelplanen. De flesta privata företag står redan under stort tryck att följa flera obligatoriska krav, och detta tryck kommer bara att fortsätta växa utan adekvat förberedelse.

På europeisk nivå har EU:s taxonomilag gett upphov till många ESG-relaterade regulatoriska förändringar under de senaste månaderna, men Europeiska kommissionen driver på för många andra initiativ. Från förordningen om hållbarhetsupplysningar (SFDR) till standarden för gröna obligationer uppmuntrar EU många sätt att inkludera hållbarhet i finansiella beslut, vilket återigen signalerar dess betydelse.

Den hållbara revolutionen sträcker sig bortom kontinentens gränser: på internationell nivå skapar International Sustainability Standards Board (ISSB) ett nytt ramverk för hållbarhetsrisker som finansiell rapportering helt enkelt inte kan fånga.

Alla dessa obligatoriska krav kan vara överväldigande och det är lätt att klaga på dem, men det finns en stor fördel: institutioner leder vägen och erbjuder många tillväxtmöjligheter för investeringar i hållbarhet. Vi säger att det är dags för dig att dra nytta av det.

Med konstant förändring i regleringen, samt ett stadigt flöde av nya regleringar som införs, vet vi att det kan vara överväldigande att hålla koll på allt. Varför inte börja med att bekanta dig med 4 viktiga hållbarhetslagar du bör känna till 2022?

2. ESG-ansvar leder till bättre styrning

Hållbarhet är inte bara bättre för miljön, utan också för vinsten! Om du är ett private equity-företag som tittar på olika företag, skulle vi definitivt säga att du bör hålla ögonen öppna för företag som har en stark hållbarhetsvision och strategi!

Hållbarhet påverkar olika aspekter av företaget, från hantering av leveranskedjan till distribution. ESG-faktorer tar hänsyn till mycket mer än bara finansiella data: de ser även på sociala och miljömässiga kostnader, på toppen av finanserna bakom det. Dessa företag har vanligtvis en mer solid struktur, hanterar de utmaningar som kommer i deras väg och utnyttjar tillväxt- och vinstmöjligheter.

ESG-investeringar görs för att belysa engagemanget för att skapa långsiktigt värde och investera i hållbar tillväxt. Genom att fokusera på och engagera sig i ESG-faktorer lovar företag en värdeökning som kan sträcka sig över flera år framöver.

Företag som har en bättre förståelse av sin verksamhet är mer benägna att fatta bättre beslut. Att hålla sig uppdaterad med stora mängder information och data innebär att chefer har den typ av kunskap som säkerställer stark styrning.

Detta ledarskap är nu mer nödvändigt än någonsin och kommer att bli viktigare med tiden. Och skulle du veta, företag med solid styrning tenderar att förlora mindre pengar – behöver vi säga mer?

3. ESG-investeringar återspeglar riskhantering

Ser vi på de senaste trenderna, finns det en stark förklaring till varför private equity-företag investerar i företag som fokuserar på ESG. Anledningen? Företag med hållbarhetsstrategier innebär mindre risk!

Att välja en investering är en svår uppgift som kräver en seriös analys av intressenter och vad som påverkar dem. Men de flesta analyser rör bara ytan! Genom att använda ESG-mål får analytiker friheten att utforska olika områden som ofta förbises. Med denna process är det lättare att hitta områden som kan leda till stor vinst för verksamheten.

En ESG-analys fokuserar på behovet av kunder, anställda och intressenter. Detta innebär vanligtvis att mer uppmärksamhet ges åt parametrar och data, samt en mer detaljorienterad syn. När allt kommer omkring, att vara omfattande hjälper till att förhindra dem från potential för greenwashing (och kanske till och med sdg washing) också.

Att investera i en diversifierad portfölj av företag som gör hållbarhet till sin kärnstrategi innebär att välja företag som har gjort sin forskning. Det innebär att välja företag som har lyckats hoppa på denna nya möjlighet genom att ta hänsyn till nya lagar och intressanta marknadsförändringar i sina strategier.

Djupgående forskning och mer uppmärksamhet på detaljer sänker exponentiellt investeringsrisken. På grund av detta ökar potentialen. Om du är ett private equity-företag och vill maximera dina vinster, är det definitivt dags att agera nu.

4. För planetens bästa

Förändringarna i klimatet och hållbarhet blir relevanta ämnen i människors liv. Företag börjar nu bättre förstå den påverkan de har och vill bli en del av lösningen. Genom att välja att investera i företag med fokus på hållbarhet gör private equity-företag ett uttalande. De visar världen att de vill ta itu med samhällens och planetens behov – vilket de borde!

Att ha en hållbarhetsinriktad vision är också en stor fördel ur ett PR-perspektiv. En vision som fokuserar på att skapa värde för samhället och planeten kommer säkerligen att vara mer attraktiv i allmänhetens ögon. Att visa företaget i bättre dager är ett garanterat sätt att generera finansiella avkastningar.

Med en blomstrande framtid för världen och de människor som lever i den växer värdet i takt med det.

Är du redo att investera i hållbarhet?

Tidpunkten för att investera i ESG-investeringar är nu. Hållbarhetsinvesteringar blir snabbt en del av private equity-portföljer – vi är långt ifrån de dagar då de behandlades som enbart en eftertanke. Vi uppmuntrar chefer att se denna möjlighet som acceleratorn för förändring som den skulle kunna vara – och som vi gärna säger, bättre affärer för en bättre planet! Att tro på denna förändring kan verka som en investering i sig själv, men som du har sett, visar alla bevis att det kommer att löna sig!

Är du en privat kapitalorganisation som behöver hjälp för att komma igång på din hållbarhetsresa? Eller kanske är du ett erfaret företag som letar efter sätt att göra din process mer effektiv?

Låt oss hjälpa till att investera i din framtid och gå vid din sida på din hållbarhetsresa! Kontakta oss eller boka en gratis demo för att prova vår hållbarhetsprogramvara!

Följ oss på LinkedIn för mer insikter om hållbarhet och branschnyheter.